A la fin du XVème siècle, Florence est en pleine expansion grâce à la famille Médicis. Leonard de Vinci est un jeune homme dont le talent pour la peinture n'est qu'une des facettes de l'expression de son génie et il cherche à entrer au service des Médicis...

En 1534, François Ier est dans une situation délicate: il souhaite s'allier à l'Empire Ottoman contre les Espagnols pour préserver son royaume. Il décide envoyer son meilleur agent sur place... Enfin, le seul agent qui lui reste: Florimont de la Courneuve....